Als neuer Partner der Agentur "Sterling Cooper Draper Pryce" hat Kreativ Genie Don Draper die nächste Stufe von Ruhm und Macht in der Werbewelt erreicht. Allerdings verärger Dons arrogante Art einige renommierte Kunden, die sich daraufhin nach Alternativen umschauen. Und so enbtrennt im Haifischbecken der hungrigen Agenturen ein Kampf um die lukrativsten Etats. Wilde Partys, heiße Flirts und flüchtige Affären kommen trotzdem nicht zu kurz. Don - jetzt wieder zu haben - lässt nichts anbrennen und ist bei den sexy Sekretärinnen auf Platz 1 der begehrtesten Junggesellen.

Episoden:
Disc 1:
01 Public Relations
02 Schon wieder Weihnachten
03 Auf ein Neues!
04 Guter Hoffnung

Disc 2:
05 Chrysantheme und Schwert
06 Eine Frage der Einstellung
07 Ein Koffer voller Wahrheit
08 Wind und Sonne

Disc 3:
09 Alle mal wegschauen
10 Auf Händen und Knien
11 Im Kartenhaus
12 Krank geschrieben